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大盘暴跌第一推手曝光券商股尾市集体跌停

发布时间:2019-09-27 16:09:55 阅读: 来源:咪唑啉缓蚀剂厂家

大盘暴跌第一推手曝光:券商股尾市集体跌停

券商板块全天领跌两市,并成为大盘暴跌第一推手,临近尾盘,券商股悉数跌停,无一幸免。

===本文导读===  大盘暴跌第一推手曝光:券商股尾市集体跌停  反弹12天市值捡回9万亿 本周起投资者神经要绷紧  光大证券:A股面临四大不确定性问题 后市走势现分歧  桂浩明:4000点上方当谨慎 个股行情迎好时机  ===全文阅读===  大盘暴跌第一推手曝光:券商股尾市集体跌停  周一A股遭遇重挫,股灾再现,截至收盘,沪指跌8.48%,报3725.51,午后连失3900和3800两大整数关口。  券商板块全天领跌两市,并成为大盘暴跌第一推手,临近尾盘,券商股悉数跌停,无一幸免。  资金面上,从沪深两市资金流向看,截至14点55分,沪市大单资金净流出273.15亿元,深市大单资金净流出180.97亿元,创业板市场大单资金净流出27.54亿元。其中,证券、银行、建筑装饰等三个板块位居板块大单资金净流出前三,净流出额分别为79.57亿元、73.90亿元、71.07亿元;64个板块大单资金净流出在亿元以上。  消息面上,过去一年A股整体走牛,券商在获得较好收益的同时,整体上也经受住了风险考验,但2015年证券公司分类结果显示,仍有5家券商因违规下调等级。近日,证监会网站发布了2015年证券公司分类结果,最高等级AAA仍和往年一样空缺,95家券商中近六成获得上调评级,但仍有长城证券、华福证券、华西证券、民族证券和平安证券5家券商遭遇等级下调。  证监会公告称,证券公司分类结果不是对证券公司资信状况及等级的评价,而是证券监管部门根据审慎监管的需要,以证券公司风险管理能力为基础,结合公司市场竞争力和合规管理水平,对证券公司进行的综合性评价,主要体现的是证券公司合规管理和风险控制的整体状况。  对于后市,市场则多持乐观态度。  国金证券认为,7月末行业创新大会即将召开,预计在券商互联网制度、产品和技术创新等方面将有更多改变,推动券商互联网业务发展进入新阶段;上交所战略新兴板即将推出,提升券商业务空间,如果未来上市800家企业,预计光IPO承销和保荐能贡献400亿以上收入;注册制落地,对我国证券行业发展影响深远,短期将提升投行业务收入,长期将促进券商发展多元化业务;深港通开通,预计对A股市场日均交易额提升最大将超过1%,将促进券商业务的国际化及券商产品和业务模式的创新。  国金证券对证券行业维持“增持”评级。主要原因包括五方面:1、注册制、战略新兴板、深港通等利好政策的逐步落地,将提升券商行业业务空间;2、互联网金融监管政策颁布,鼓励并支持券商等金融机构发展互联网业务;3、两融管理办法发布和场外配资清理将促进两融业务发展,新股重新开启将提升投行业绩贡献;4、券商融资渠道不断拓宽,使得券商在融资方式上将更为灵活,业务发展也将稳步提升;5、目前券商行业的估值PE27,PB3.1,预计15年行业PE15,PB2.5,下半年估值仍处于较低水平。  天风证券首席投资顾问徐善武认为,尽管券商半年报业绩亮眼,但在经历了前段时间的下跌后,市场对于券商板块下半年的业绩预期普遍下降。券商板块短期承压,但并非没有机会。首先,两融余额已经有启稳迹象;其次,券商板块虽然短期业绩有增速放缓的预期,但券商板块的估值优势不可乎视;最后,7月下旬券商创新大会或成为短期提振券商板块的重要驱动事件。徐善武提示,鉴于券商板块成长性及事件驱动等因素,调整中或是低吸券商板块良机。在个股的选择上建议选择有A股定增预案或有大股东增持品种的券商重点关注。  资深市场人士梁歌表示,券商的半年报数字都很靓丽,6月底7月初的暴跌对券商的影响会体现在三季报或年报中,有的券商已计提两融坏账准备,但随着国家救市,交投活跃,券商的经纪业务还是会继续向好。另外,由于新股暂停,投行业务会受冲击,具体如何,现在还无法断言。但券商主要收入还是经纪业务,投行只是小头,总体上应该还是向好。(来源:凤凰网)

反弹12天市值捡回9万亿 本周起投资者神经要绷紧  虽然上周五A股尾盘出现跳水,但很多分析人士并不看空中期行情。而在7月9日以来的强势反弹中,沪深两市市值也捡回来了近9万亿元,股民人均减少约17万元的损失。值得注意的是,在经历了连续反弹之后,股民信心明显恢复,且重新爱上杠杆,场内融资买入创下近六周新高,融资余额也连续攀升。有分析人士表示,由于场外配资增长受到限制,以及政策对场内两融业务的支持,融资余额有望触底回升。不过,鉴于目前市场波动预期依然较大,不建议投资者融资盘占比过高。  市场变化  166只股票价格回到调整前水平  数据显示,上证指数上周五盘中虽然一度挑战4200点,但尾盘却出现快速跳水,沪指收盘下跌1.29%,创业板跌幅达到2.36%。两市有5只个股跌停。不过,从今年7月9日反弹以来,上证指数从3373点上涨到4070点附近,涨幅超过20%。创业板同期也上涨了530多点,涨幅达到22.58%。指数反弹,直接带来市值的回升。数据显示,今年7月9日A股展开反弹,而8日收盘后,沪深两市的市值为46.39万亿元(剔除6月15日以后上市的新股),而到上周五收盘,这一数据攀升到55.21万亿元。这意味着,在过去的12个交易日里,A股市值增加了8.83万亿元。  如果按照中登公司最新公布的5098.73万户的持仓投资者估算,预计A股每位股民捡回了17.32万元。“这个数据里面,是包括了非流通股,实际上,人均市值增长可能远远低于这个数。”一位券商宏观分析师表示。不过他也认为,在市场经历过深度调整后,出现目前的反弹行情已经很不错了,“至少投资者信心,特别是广大散户朋友的信心开始有所恢复。”该分析师认为。  记者对比发现,虽然此前A股调整幅度较大,很多股民市值腰斩,但目前的反弹行情中,已经有166家公司股票回到调整前的水平。其中,有23家公司为今年6月份(截至6月12日)上市的新股。而非次新股中,表现最好的是传化股份,该公司6月23日复牌后连续涨停,复牌后的19个交易日里上涨1.7倍。齐星铁塔、黄海机械、城投控股、千足珍珠、明家科技、中瑞思创等个股都因为资产重组而成为“股坚强”。同时,中粮屯河、中粮地产、际华集团、中航光电、南方航空、正邦科技、中国石油、万科A等“正常类”个股经过近期连续反弹,股价已超过6月15日的水平。  股民心态  有些人已走出阴影,又开始加杠杆  “杠杆”是本轮市场调整中出现频率最高的词汇之一。由于场外高杠杆配资和场内融资业务急剧膨胀,并快速平仓,导致估值波动加大。不过,数据显示,在经历连续缩减融资规模后,股民又重新爱上杠杆,不仅融资余额明显回升,且单日融资买入额度也达到近六周新高。有分析人士表示,场外违规高杠杆融资已经受到限制,而场内的融资融券杠杆安全性比较高,在正常情况平仓风险并不高。不过,由于当前市场依然存在波动,如果杠杆资金占比过高,其风险仍不可忽视。  “我感觉,一部分股民基本上已经走出杠杆融资的阴影了,重新开始加杠杆,就从我们营业部两融业务开户就可以看出端倪。”中山大道一位券商营业部负责人对记者透露。根据这位负责人介绍,上周已经有不少客户要求融资融券开户,“一个是打电话咨询的人多了,主要是了解50万元的开户门槛有没有调整,这个暂时还没有调整,只不过是证券账户存留期限都共享了。另一个就是实际开户也增加了,在6月底到7月初,基本上没有人再来开户了,但现在一天还有几个客户来开。”这位负责人称。  今年6月前半段两融资金乐观情绪高企,两融余额从2.1万亿元攀升至2.2万亿元仅仅耗费8个交易日,6月10日站上2.2万亿元台阶后,融资买入资金强势不改,促使两融余额于6月18日更达到2.273万亿元历史峰值;不过之后形势逆转,市场频繁遭遇融资净偿还。不过记者获取的数据显示,目前股民信心整体向好。  截至7月23日,沪深两市融资余额1.46万亿,环比增加1.32%,且是连续三天回升。当天融资买入额为1710.21亿元,不仅环比大幅增加了14.7%,而且创下自6月16日以来的最大单日买入量。23日当天的净买入额为190.10亿元,环比增加了4倍多,显示市场调整以来两融交易僵局正在被打破,资金入场积极性升温。  数据  27个行业获融资客加仓  行业方面,28个申万一级行业中,上周四获得融资净流入的板块数量达到27个,其中非银金融、传媒、有色金属、公用事业板块净流入金额最高,分别为20.55亿元、16.05亿元、16.04亿元和14.19亿元;与之相对,仅有银行板块遭遇4.75亿元融资净偿还。而且向前追溯可以发现,近期金融板块一直是融资资金净流出的主要板块,仅在上周三,从银行和非银金融板块净流出的资金就达到4.65亿元和4.52亿元,上周四非银金融板块则重获融资资金青睐。  当前市场整体风险偏好仍处于修复回升状态中,6月中旬以来,创业板市盈率从140余倍调整至最新97倍,中小板从84倍调整至64.4倍,全部A股则从29倍下滑至20倍,虽然有所弱化但估值风险仍然偏高。  而反弹以来尽管个股行情不断,整体上却分化加剧,呈现出典型的结构市特征。分析人士指出,后续公司业绩表现如何将决定相关个股股价能否坐实,这一点不容融资客忽视。  建议  别再大比例融资买股票  有分析人士表示,由于目前监管层继续维护市场稳定,证监会也加大对上市公司大股东违规减持的打击力度。加上,场外配资渠道被清查。预计场内的融资规模将很快活跃起来。“场内融资和场外配资是两回事,而且都有比较严格的要求,杠杆比例也比较低,一般情况下是不会有强制平仓的风险。”上述券商营业部负责人表示。  不过,多数专业机构人士都认为,虽然目前A股风险已经逐步释放,但不建议股民在当前市场行情下,大比例融资买入。“毕竟现在市场信心是在恢复中,且对一些消息的解读和反应都还很敏感。股价波动也会放大杠杆资金的风险。”前述某券商宏观分析师表示。数据显示,7月9日以来,沪指区间涨幅16%,全部两融标的股平均区间涨幅为32%,而61只融资余额增长超两成的股票平均涨幅则达39.32%,9只融资余额增长超50%的股票平均涨幅高达44.87%。(来源:扬子晚报)

光大证券:A股面临四大不确定性问题 后市走势现分歧  自7月9日的低点以来,沪指已经反弹了25%,不过对于后市,市场态度依然存在分歧,甚至略偏谨慎。光大证券认为,A股走出“混沌”需要解决四个问题:  1、货币政策还放不放?  我们这里说的是“总池子”问题,长如降准,中如公开市场操作和MLF、PSL等流动性操作。6 月份,央行面对7000 亿地方政府债时的“无动于衷”一度令市场困惑。7 月前三周,地方政府债又发了4000 多亿,似乎仍未看到央行的大动作,各期限利率也停止下降。政策是很难预测甚至无法预测的,我们仅列举“谨慎派”的三个担忧供大家参考。1、目前短端利率已经够低了,长端降不下来可能与刚性兑付有关,并且银行超储率相对稳定,整体流动性足够宽松;2、货币放松会不会引发人民币贬值或贬值预期,进而导致资金的进一步外流;3、近期猪肉价格的回升是否意味着通胀将抬头,并限制货币政策空间。  2、传统需求回升几何?  我们已经看到了房地产市场的复苏,主要是一线城市,房价涨势有点令人“乍舌”(不知道这对货币政策有没有影响)。另一个现象,是前面提到的债务置换带来的地方政府债发行放量,这在很大程度上有利于地方投资。此外,二季度GDP“达标”,金融业贡献较大,这主要得益于资本市场的高度景气。  所以,如果资本市场景气度下降过快(当然最好的情形是不要下降),是否意味着稳增长政策需要明显发力?市场所关心的,倒不是经济短周期复苏对业绩的提升,这在现在估值水平下弹性相对有限。主要还是担心实体经济对资本市场的资金分流,毕竟目前还看不到其他规模可观的流动性“池子”。前两个问题结合在一起,可以概括为财政政策和货币政策的搭配,利率是一个重要的观测指标。  3、股市相关政策如何落地?  目前的政策面好比给资金面提供了一个防护罩,这也是目前关注度最高的问题。因为融资和减持这两大资金外流闸门的基本关闭,新增资金最黑暗和最疯狂的时期都正在过去,所以即使不主动注水,现在的资金面应该也起码可以支撑一轮结构性行情。但对中长期而言,市场更关心的是证金公司的筹码如何落地。姑且不论诸多可能情形之间的多空之别,眼下最重要的是缺乏一个明确的预期。  4、“换资产”的逻辑能否回归?  “换资产”是本轮牛市最强的内生性逻辑,也是为中长期A股准备的一笔财富。通俗地说,由于经济增长相对低迷,如果完全依赖上市公司的存量资产,市场的整体弹性和转型映射下的结构性机会可能都比较有限。于是,我们看到了并购、借壳、资产注入等“换资产”行为,这与政策驱动有关,也符合上市公司的切身利益。同时,由此引发的一二级良性联动也带动了整个股权市场的繁荣,这也是股市对实体经济的积极作用。  市场的担心一方面是股价下跌对并购逻辑的影响,另一方面是前期“问题”公司的调查结果尚未落地。相较而言,我们对于“换资产”的逻辑回归比较乐观,特别是上市公司围绕主业的转型和外延并购,但有关操作需要规范。对于这一点,正在制定的《上市公司市值管理制度指引》值得期待。(来源:东方财富网)

桂浩明:4000点上方当谨慎 个股行情迎好时机  尽管在上周末的时候,股市冲高回落,从而终结了大盘的连续上涨格局,但是当周所创出的4184点反弹新高,还是令很多投资者振奋不已,事实上也确实有人认为新一波的上涨行情开始了,指数站上4500点只是时间问题。  不过,依笔者来看,最好还是对后市谨慎一些。现实是什么状况呢?股市大跌以后,为了维护国家的金融安全,避免股市流动性缺失对社会带来的冲击,国家断然采取了直接干预市场的措施,于是也就出现了所谓的“国家队”大举买入股票的状况。  显然,在危急关头这样做是必要的,也是不可避免的。但是随着具有政府背景资金的入市,客观上改变了股市的市场化运行格局,进入了一种人人都在揣测“国家队”投资行为,并且以此为参照来调节自身操作的现象。这样的市场格局,显然不是一种常态,而在这个环境下,股市的走势显然不可能是所有参与者共同博弈的结果,而是更多地表现为投资者对“风向”的判读。  于是,当有媒体报道说监管部门开始研究“国家队”的退出时间时,股市立刻大跌;当媒体又报道说监管部门正准备研究恢复IPO时,股市同样是再度大跌。所幸的是,在这些报道出来后,监管部门都在第一时间作出了否定,从而稳住了市场。但问题是,“国家队”能够长期进驻市场而不言退出吗?IPO会长期停止进行吗?回答是“是”的话,那么这个市场就不是真正的市场。  因此,在市场没有恢复到正常运行的格局时,指数再有什么表现,都不是自然的。更何况,当初一些表示要增持股票的投资机构也明确表示,在4500点以下“不做空”,这就是画出了一条明确的警戒线。当股指上涨到4184点的时候,实际上距离这条警戒线已经不到8%了,投资者自然会在这个位置上考虑减仓而不是加大力度操作的问题。  应该说,一段时间以来大家都有意回避蓝筹股,目的是避免指数上涨太多,为个股行情的展开留出空间。尽管如此,上一周来大盘还是上涨了一段,这就为调整埋下了伏笔。在这个意义上来说,大盘在上周五的下跌是很正常的,广义而言,4000点上方压力很大,在这里做多面临不小的风险,换言之指数不可能很顺利地向上突破。  当然,即便现在大盘调整,下行空间也是有限的,在多数人的判断下,“救市”的成功与否,最主要的标志就是指数能够稳定在什么位置。所以,如同现在股市不太有机会大涨一样,现在大跌的可能也不存在,股市实际上是不由自主地进入了一个区间运行的状态。  从操作角度来说,这也是一个做个股行情的很好时机。在蓝筹股原地踏步,同时又有指标股不时护盘的背景下,那些有题材、有业绩以及弹性好的股票,应该说会获得更大的运行空间。当然,这对投资者的操作技巧有很高的要求。一般而言,由于现在是中报集中披露的时候,那些成长性好,并且还能够进行中期分配的公司,有望得到更多关注。(来源:每日经济新闻)

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